دکتر گالیور فقیر است، بنابراین هیچ‌چیز، حتی نامزد جذابش الیزابت، نمی‌تواند او را در شهری که زندگی می‌کند نگه دارد. او در کشتی‌ای به مقصد هند استخدام می‌شود، اما در طوفان از کشتی به بیرون پرتاب شده و سر از جزیره‌ای در می‌آورد که ساکنانش انسان‌های بسیار کوچکی هستند. پس از اینکه او موفق می‌شود آن‌ها را متقاعد کند که بی‌خطر است و به عنوان یکی از شهروندانشان پذیرفته می‌شود، پادشاه آن‌ها می‌خواهد از او در جنگ علیه مردمی غول‌پیکر استفاده کند؛ کسانی که در مقایسه با آن‌ها، حتی گالیور هم یک کوتوله به نظر می‌رسد.

به دنبال یک حادثه هنگام شنا در دریا، فرانسیس با یک موج‌سوار به نام موندوگی آشنا می‌شود. او شیفته این ورزش شده و شروع به معاشرت با گروه دوستان موندوگی می‌کند. اگرچه آن‌ها در ابتدا او را مسخره می‌کنند، اما به او موج‌سواری یاد می‌دهند و خیلی زود او را در جمع خود پذیرفته و لقب «گیجت» را رویش می‌گذارند. اما تبدیل شدن به چیزی فراتر از یک دوست برای موندوگی، کار سختی است.

جان کانسیداین نقش دکتر مرگ پر زرق و برق را بازی می‌کند؛ جادوگر هزارساله‌ای که در هنر انتقال روح از بدنی به بدن دیگر استاد شده و به این ترتیب با جهش از یک بدن به بدن بعدی، خود را جاودانه می‌سازد. ظاهراً این دکتر موجود عجیبی است، چرا که خون او اسیدی بسیار خورنده است که می‌تواند گوشت را از استخوان جدا کند.